Sex anime mời anh em thử tưởng tượng, một ngày nào đó khi anh em phá trinh những cô gái mới lớn thì những cô gái đó sẽ thay đổi hình dạng gần như là nữa người nữa thú. Bình thường khi không có gì thì những cô gái đó sẽ có hình dáng của những con mèo. Còn khi làm tình với anh em thì những con mèo sẽ biến thành những cô gái sexy gợi cảm. Nghĩ tới đó vừa có chút dâm dục bệnh hoạn nhưng cũng đầy khoái cảm. Anh em nào thích thể loại như vậy thì trong tập phim này, chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật nam chính may mắn có được những chú mèo như vậy. Mở đầu tập phim, nam chính đang ngồi trong bồn tắm thì chú mèo của anh biến thành một cô gái và bắt đầu bú cu cho anh. Trong lúc đó, một cô gái khác đang ngồi trong toilet đang tưởng tượng được làm tình với nam chính và thủ dâm. Trong lúc cô đang thủ dâm thì một cô gái khác trong nhà đã thấy và nhìn lén. Sau đó cô gái đang thủ dâm đã kéo cô gái nhìn lén kia vào thủ dâm với sex toy.
Cô gái thủ dâm sau đó đã được nam chính và cô nàng mèo trong phòng tắm phát hiện và cả hai đã kéo cô tới phòng riêng và cùng làm tình. Nam chính giữ tay còn cô nàng mèo kia bú lồn cho cô gái khiến cô sướng và bắt đầu hòa theo cuộc threesome với hai người kia. Tập phim này vừa có sự ảo lòi vừa có sự hư cấu vừa đáp ứng được cái mà anh em thích. Có thể nói, tập phim phá trinh những cô gái mèo mới lớn này sẽ đem đến cho anh em những cảm giác hơi bị phê.
