Sex anime không che là sự vụ của các pháp sư và yêu tinh ở thế giới phép thuật. Một nữ yêu tinh tóc xanh được triệu hồi tới trước các vị thần. Sau đó, cô được đưa đến một căn phòng và bị trói lại, có một nữ yêu tinh tóc đỏ đến và bắt đầu bú vu, móc bướm cô, đây là sự chuẩn bị cho những nghi lễ làm phép của các nữ yêu tinh ở thế giới này.. Sau khi nữ yêu tinh tóc đỏ bỏ đi, có một nữ tiểu yêu tóc hồng đến, nữ tiểu yêu này còn nhỏ và vẫn chưa học được nhiều nhưng những nữ yêu tinh khác nhưng cô vẫn muốn tập tành theo các nghi lễ của thế giới phép thuật nên đã bú vú yêu tinh tóc xanh. Yêu tinh tóc xanh vừa được sướng với yêu tinh tóc đỏ thì giờ lại đến tiểu yêu tóc hồng. Còn yêu tinh tóc đỏ sau khi xong nhiệm vụ làm nghi thức với nữ yêu tinh tóc xanh thì bỏ đi đến một khu rừng. Ở đây cô gặp một nam pháp sư trẻ tuổi. Nói chuyện được một lúc thì nam pháp sư vạch con cu của mình ra cho nữ yêu tóc đỏ xem.
Nhìn thấy nam pháp sư còn trẻ và nhỏ con nhưng con cu của anh ta lại cực to, nữ pháp sư không thể cầm lòng được mà để cho anh ta địt mình. Nữ yêu tinh tóc đỏ không ngờ con cu của nam pháp sư lại đâm sâu đến vậy. Nam pháp sư bắn hết tinh trùng lên người nữ yêu tinh tóc đỏ khiến cho cô mê đắm cảm giác sung sướng đó. Xong rồi anh bỏ đi, còn nữ yêu tinh tóc đỏ chỉ biết nằm đó còn cơn phê. Lúc này các yêu tinh khác đang chuẩn bị tiến hành một nghi thức khác ở thể giới phép thuật, nghĩa là sẽ còn nhiều cảnh hentai không che hơn nữa.
